出口量

　　中國是世界上最大的鋼管生產(chǎn)國和出口國。2009年，中國鋼管產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的74%。2005年-2008年，中國鋼管出口量年均增長率約為43%，2009年受國際金融危機影響，出口量由990萬噸減少到570萬噸，其中出口美國鋼管數(shù)量由260萬噸下降至92萬噸。中國鋼管占美國進口比重較為穩(wěn)定，保持在20%以上（除2010年外）。同時，美國也是中國鋼管企業(yè)出口的主要目標市場，但隨著中國鋼管總量的較快增長，對美國出口占中國出口總量的份額逐年下降，由2005年的30.4%下降至2009年的16.2%。

　　出口價格

　　由于近年來美國鋼管市場需求變化和美國對進口中國鋼管實施“雙反”制裁，中國鋼管出口美國價值總額自2009年開始大幅下降，而出口完稅價格卻持續(xù)上升，2010年平均完稅交貨價較2005年增長了108%。相對于加拿大、印度、俄羅斯等國的出口產(chǎn)品，中國鋼管在美國市場的價格優(yōu)勢逐漸消失。

　　出口產(chǎn)品結構

　　根據(jù)美國市場的產(chǎn)品分類規(guī)則，按照無縫鋼管（除石油專用管外）、焊管（除石油專用管外）和石油專用管進行分類統(tǒng)計，中國出口美國的鋼管產(chǎn)品結構的具體情況如下：2005年-2007年，焊管（除石油專用管外）在中國出口美國鋼管產(chǎn)品中占據(jù)主導地位，約占出口美國總量的一半。2007年開始美國接連對中國出口焊管產(chǎn)品進行“雙反”調(diào)查，導致2008年焊管出口美國總量下降了87%，占出口美國鋼管份額由，47.3%降至4.7%。2008年，石油專用管超過焊管成為我國出口美國鋼管的主要產(chǎn)品，占出口美國鋼管總量的78%，其次是無縫鋼管（除石油專用管外）。

　　另外，在中國出口美國的無縫鋼管（除石油專用管外）中，主要以管線管、標準管和壓力管為主，2009年占美國進口該類產(chǎn)品總量的45%。2010年中國出口美國的石油專用管、無縫管線管、壓力管和標準管等產(chǎn)品接連遭到反傾銷和反補貼制裁，預計石油專用管出口量將減少95%，無縫鋼管（除石油專用管外）出口量將減少59%。

　　美國反傾銷與反補貼政策

　　一直以來鋼鐵行業(yè)都是美國貿(mào)易政策保護的重點。2001年底中國加入WTO，鋼管產(chǎn)量和出口量迅速增長。自2003年開始，美國開始頻繁對中國鋼管產(chǎn)品提出反傾銷和反補貼調(diào)查并給予制裁。高比例的反傾銷與反補貼稅成為阻礙中國鋼管企業(yè)產(chǎn)能釋放和產(chǎn)品出口的主要原因。

　　通過分析美國國家貿(mào)易委員會（USITC）和商業(yè)部（DC）關于“雙反”的相關程序與案例，可以看出美國與中國鋼管企業(yè)的貿(mào)易摩擦主要有以下三個特點：一是反傾銷與反補貼相結合，雙重征稅制裁。2007年以來美國針對鋼管產(chǎn)品的反傾銷案均與反補貼案結合，涉及金額更大，嚴重損害中國鋼管出口企業(yè)的利益。二是美國反傾銷案和反補貼案由美國相關企業(yè)提出申請，由USITC和DC兩個機構統(tǒng)一調(diào)查分析得出結論，而中國應訴企業(yè)則通常較為分散，單一采取應對措施，難以掌握話語權，在辯護和應對過程中處于劣勢。三是美國的反傾銷與反補貼調(diào)查從立案到終審時間較長，程序復雜，目前中國鋼管企業(yè)缺少持續(xù)跟蹤的組織機制，尚未具有較強的應對意識和能力。根據(jù)美國USITC和DC對反傾銷和反補貼調(diào)查的程序規(guī)定，從立案到形成初審結果分別有190天（反傾銷）和130天（反補貼）的時間間隔，到形成終審需要12個月-18個月，對于中國鋼管企業(yè)，尤其是小企業(yè)來說時間成本和財務成本較高。

　　另外，中國鋼管企業(yè)對于美國的問卷調(diào)查和取證重視程度不高。以2010年無縫標準管、管線管和壓力管的反傾銷和反補貼調(diào)查為例，共有4家中國鋼管企業(yè)反饋調(diào)查問卷，其出口數(shù)量低于調(diào)查期內(nèi)（2007年1月-2010年6月）中國出口美國鋼管數(shù)量的25%，不具有多數(shù)代表性，難以綜合反映中國出口鋼管企業(yè)的整體技術經(jīng)濟指標。

　　中國鋼管出口企業(yè)現(xiàn)狀

　　根據(jù)對中國出口美國鋼管產(chǎn)品數(shù)量、品種和價格等因素的分析可知，美國市場是中國鋼管企業(yè)必不可少的出口地，同時也是中國鋼管企業(yè)保持國際市場份額的關鍵環(huán)節(jié)。而目前中國鋼管出口企業(yè)現(xiàn)狀可以簡單概括為以下三個特點：

　　一是出口產(chǎn)品數(shù)量大，價值低，品種單一。中國出口美國鋼管以無縫管為主，其中又以無縫管線管、標準管、壓力管、石油天然氣鉆探管最多。2009年無縫管占中國出口美國鋼管總量的78%，平均價格為1449.8美元/公噸，低于國際市場平均價格，而高端石油天然氣鉆探管、鍋爐管等產(chǎn)品中國還是凈進口國。

　　二是鋼管生產(chǎn)企業(yè)小而散，集中度低。2009年中國前10位無縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量僅占全國總產(chǎn)量的36.21%，最大的無縫鋼管公司天津鋼管占11.43%。這種總量大但布局分散的產(chǎn)業(yè)結構，一方面造成國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)之間相互壓價，惡性競爭；另一方面不利于鋼管產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新和資源優(yōu)化配置，以及對出口產(chǎn)品結構調(diào)整、貿(mào)易應對等活動的統(tǒng)一管理與協(xié)調(diào)。

　　三是企業(yè)以擴大產(chǎn)能、直接出口為主要發(fā)展模式。加入WTO以后，面對國際與國內(nèi)鋼管市場需求增長的機遇，中國鋼管企業(yè)產(chǎn)能迅速擴張，2002年-2009年產(chǎn)量年均增長速度達22%，主要依靠出口模式進入國際市場。因此在國際金融危機影響和國內(nèi)外需求下降以及貿(mào)易保護加劇的新環(huán)境下，發(fā)展模式單一、產(chǎn)能過剩、國際市場依存度高等成為中國鋼管企業(yè)發(fā)展的限制性因素。

　　2  美國鋼管市場特點分析

　　產(chǎn)量、消費量

　　2005年-2008年，美國鋼管產(chǎn)量基本保持穩(wěn)定，2009年受金融危機影響，鋼管產(chǎn)量減半，但出口量依然堅挺。從消費產(chǎn)品結構看，主要是石油專用管，2009年美國石油專用管消費量占總消費量的61.44%。

　　美國是世界最大的石油專用管消耗國之一，隨著美國經(jīng)濟的企穩(wěn)回升和石油價格不斷上漲，石油專用管市場需求回升較快。2010年1月-8月份，美國市場石油專用管消費量為288.2萬噸，超過2009年同期的207.5萬噸。

　　需求產(chǎn)品類型

　　根據(jù)美國國內(nèi)鋼管生產(chǎn)商的產(chǎn)品結構可以判斷美國市場對鋼管類型的需求。美國生產(chǎn)廠商以石油專用管、管線管、機械管為主要產(chǎn)品，盡管2009年受金融危機影響石油專用管和管線管產(chǎn)量大幅下降，但從2010年開始，隨著經(jīng)濟復蘇，實現(xiàn)產(chǎn)量快速增長的也是石油專用管和管線管。

　　另外，根據(jù)美國Pipe Exchange的統(tǒng)計，φ406mm以上管線管需求量高于φ406mm以下管線管，無縫碳素管線管、雙面埋弧焊接管（φ610mm以上）和合金無縫管的銷售價格明顯高于其他類型產(chǎn)品。隨著石油鉆探，尤其是頁巖天然氣多層壓裂技術的開發(fā)運用，石油天然氣鉆探對石油專用管的需求逐漸由φ178mm-φ229mm產(chǎn)品轉(zhuǎn)向φ102mm-φ127mm產(chǎn)品和高強度合金管。同時由于美國環(huán)境保護機構對石油天然氣開發(fā)提出越來越嚴格的政策限制，美國本地生產(chǎn)企業(yè)未來兩年將新增螺旋焊管（φ610mm-φ1524mm）生產(chǎn)能力118萬噸。

　　政策環(huán)境

　　金融危機后，美國的貿(mào)易保護活動加劇。一方面通過實施“雙反”增大進口鋼管商品進入美國市場的成本，尤其是針對中國的反傾銷稅和反補貼稅，使中國鋼管企業(yè)對美國出口處于停滯狀態(tài)。另一方面，美國對國內(nèi)市場進行調(diào)控，2010年10月開始實施新修訂的“Buy American”（購買美國貨）政策，在經(jīng)濟刺激計劃下的項目必須購買使用美國本地生產(chǎn)或融化的鋼生產(chǎn)加工成的鋼管，從而對進口鋼管商品設置了市場進入“剛性”門檻。

　　美國本地鋼管生產(chǎn)企業(yè)特點

　　美國本地鋼管產(chǎn)業(yè)的集中度較高，2009年美國鋼鐵公司鋼管產(chǎn)量占美國鋼管總產(chǎn)量的30.9%。美國本地鋼管生產(chǎn)企業(yè)主要有以下兩個特點：第一，在細分市場基礎上打造核，乙產(chǎn)品。如美國鋼鐵公司94%的鋼管產(chǎn)品銷售給石油、天然氣和石化行業(yè)，該公司的石油專用管占美國鋼管消費市場的19.8%；2009年俄羅斯TMK美國鋼管子公司TMKIPSCO的特殊螺紋接頭占美國頁巖氣市場需求的30%；Maverick Tube以焊接石油專用管為核心產(chǎn)品，占北美能源行業(yè)35%的市場份額。第二，多數(shù)美國本地大型鋼管企業(yè)是外資公司以直接投資或并購形式設立。俄羅斯TMK和盧森堡Tenaris均選擇以兼并重組的投資方式進入美國鋼管市場，在2008年北美石油專用管市場需求高漲之前完成了生產(chǎn)能力的快速擴張，抓住了市場機會，并且在加拿大、墨西哥等地建立相應的研發(fā)和服務機構，貼近市場。這兩家外資鋼管企業(yè)在美國的投資，不僅使他們獲得可觀的市場份額，同時也免受到貿(mào)易政策的影響，反而成為美國反傾銷的主要申請人。

　　3  對中國鋼管企業(yè)進入美國市場的建議

　　盡管中國鋼管產(chǎn)品在美國的市場份額和價格還具有相對優(yōu)勢，但是隨著競爭對手勞動生產(chǎn)率提高、貿(mào)易政策日趨嚴格，價格優(yōu)勢難以成為支撐中國鋼管企業(yè)參與國際市場競爭尤其是美國市場的主要優(yōu)勢。因此，改變市場進入模式，積極應對貿(mào)易摩擦并調(diào)整產(chǎn)品結構是中國鋼管企業(yè)未來努力的方向。

　　轉(zhuǎn)變市場進入模式

　　中國鋼管產(chǎn)品進入美國市場一直是出口模式，這就導致中國鋼管企業(yè)缺乏對美國市場的分析了解，無法及時根據(jù)市場需求變化調(diào)整產(chǎn)品結構，也不能提供高質(zhì)量客戶服務，同時出口模式會受到貿(mào)易政策的限制。相較而言，對外直接投資則是避免貿(mào)易壁壘、融入國際市場、學習先進技術與管理經(jīng)驗的更為直接的方式。對于中國鋼管行業(yè)來說，無論從外部市場環(huán)境還是自身發(fā)展周期出發(fā)，都已經(jīng)到了重新考慮國際市場進入模式的關鍵階段，從出口轉(zhuǎn)為對外直接投資未嘗不是一個好的選擇。在考慮國際市場進入模式時，中國制造業(yè)企業(yè)一直以追求資源稟賦和廉價勞動力為影響決策的主要因素，認為美國市場勞動力價格高、環(huán)境保護和產(chǎn)品標準等方面限制嚴格，但是美國鋼管企業(yè)比國內(nèi)企業(yè)有更高的勞動生產(chǎn)率和盈利能力，同時北美地區(qū)巨大的市場需求，加拿大與墨西哥良好的資源與配套設施，以及北美市場靈活的融資體系，都是建立高品質(zhì)鋼管企業(yè)的有利條件。

　　完善反傾銷和反補貼應對策

　　美國對中國鋼管產(chǎn)品的“雙反”調(diào)查密度高、稅率大，給中國鋼管企業(yè)造成巨大損失。作為WTO成員國，中國應積極保護自由貿(mào)易權利，針對美國的貿(mào)易保護行為向國際機構提出申訴。對于反傾銷、反補貼的調(diào)查與決議過程，以及關于產(chǎn)品界定、市場公平價格等關鍵因素的界定，中國鋼管企業(yè)必須充分重視，組成正式機構研究對策并積極參與，保護自身權益。另外，決議一旦形成有效期長達5年，每年會進行核實，因此企業(yè)要抓住機會抗辯，盡量縮短美國對中國鋼管企業(yè)的制裁時間。中國鋼管企業(yè)必須認識到美國的“雙反”影響范圍不僅僅在美國市場，它將在全球范圍內(nèi)造成對中國鋼管產(chǎn)品的“雙反”氛圍，歐洲國家和印度相繼提出對中國鋼管的反傾銷就是最有力的佐證。攻克美國市場的貿(mào)易壁壘，將是增強中國鋼管產(chǎn)品全球競爭力的重要舉措。

　　多方位調(diào)整產(chǎn)結構

　　根據(jù)目前中國鋼管企業(yè)存在的問題，結合目前美國市場對鋼管產(chǎn)品需求的變化趨勢，做好結構調(diào)整工作。一是由低價值產(chǎn)品向高價值產(chǎn)品調(diào)整。頁巖氣被逐漸開采運用，以及繼BP漏油事件之后，美國政府對石油、天然氣開采限制更加嚴格，這就要求鋼管企業(yè)提高技術水平，生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品。二是由單一化生產(chǎn)向多樣化生產(chǎn)調(diào)整。中國出口鋼管量大而單一是受到反傾銷調(diào)查的原因之一，企業(yè)可以通過精細化、多樣化的產(chǎn)品結構，來避免貿(mào)易限制，同時也可以通過產(chǎn)品配套生產(chǎn)為客戶提供更為全面的服務。三是由同質(zhì)化生產(chǎn)向優(yōu)化配置生產(chǎn)調(diào)整。從整個產(chǎn)業(yè)布局來看，中國鋼管產(chǎn)業(yè)集中度低，企業(yè)小而多，造成產(chǎn)品同質(zhì)度高，內(nèi)部競爭激烈，須通過淘汰落后等方式提高產(chǎn)業(yè)集中度，最終保證產(chǎn)品結構調(diào)整方向的互補。